O nas
Lee Finančni deluje že skoraj deset let in smo se res naučili, kaj odjemalci res potrebujejo. Nismo ena izmed tistih napihanih agencij, ki vam prodajajo sanje — mi se lotimo prave stvari. Naša ekipa je zrasla iz preprostega spoznanja: običajni finančni nasvet je nudno dolgočasen in navadno nepravičen do tistih, ki ga najbolj potrebujejo. Zato smo se odločili narediti drugače. Kakovost, profesionalnost in iskrenost — to so naše stebre. In trdimo, da zahtevni odjemalci kot vi zaslužite točno to.
Naša filozofija je brez muv: poslušamo, analiziramo, nato ukrepamo. Ni floskul, ni pretvarjanja, da znamo nekaj, česar ne znamo. Delamo za ljudi, ki cenijo resnico več kot lepe besede, in za njih gradimo rešitve, ki dejansko delujejo. Od prvega pogovora dalje vidite, da se resno lotevamo vašega financialnega zdravja. To je tudi razlog, zakaj nas večina novih odjemalcev pride prav od prej zadovoljnih plemen.
Meet Our Team
The people behind Lee Finančni
Naša pisarna je prostor, kjer se smeva, premlevamo stvari in pogosto nasprotujemo drug drugemu — to je točno dobro. Ni hierarhije, ki bi vas pregibala, je partnerstvo, ki vas išče. Vsak čut, da njegov glas šteje, in to je razlog, zakaj naši odjemalci vedno dobijo točno tisto, kar potrebujejo, ne pa to, kar bi bilo najpreprosteje prodati. Radi delamo skupaj in radi se smejimo — to je edini recept za delo, ki je res kakovosten in trajnostno primeren.
Marko Kovač
Direktor in glavna oseba
Marko ima preko petnaajst let izkušenj v finančnem sektorju, večino časa v velikih mednarodni bankah. Prej kot ustanovitelj Lee Finančni je vodil dodeljenost naložb za več kot štiristo milijonov evrov. Njegov pristop je vedno hladna analiza, ki jo segreje človeško razumevanje. Ko vas spozna, Marko postane vaš največji zagovornik v vseh finančnih zadevah.
Bojan Novak
Glavni svetovalec za načrtovanje in analitiko
Bojan je ekonomist s specialnostjo v kvantitativi financi in ima dvajset let prakticne izkušnje v analitiki in obračunu tveganj. Ljubitelj je podatkov — pravi, da številke nikoli ne lagajo, samo ljudi pa nenehno. Njegova sposobnost je videti vzorce tam, kjer drugi vidijo samo šum. Odjemalci ga pogosto pohvalijo za njegovo pedantnost in detajlist pristop.
Petra Žak
Svetovalka za osebne finance in penzijsko načrtovanje
Petra je pred devetimi leti prišla k nam z navdušenjem in znanjem o penzijskem sistemu, ki je redko pravi. Ima naravni talent za poslušanje in razumevanje skritih strahu odjemalcev. Številni menijo, da je Petra razlog, zakaj ostanejo — ker jim svetuje kot stara prijateljica, ne kot formalna strokovnjakinja. Njena posebnost je penzijsko načrtovanje za samozaposlene in malce podjetke.
Our Core Values
The principles that guide everything we do
Iskrenost pred vsem
Ne prodajamo sanj ali čudesnih rezultatov. Če nešto ne bo delovalo, vam to povemo neposredno in iskren. To pomeni tudi, da ponekad svetujemo odjemalcem, da ne vstopijo v transakcijo, ker ni pametna. Naša reputacija je vredna več kot ena provizija, in to vedo vaši denarji tudi.
Kakovost kot standard
Ne hitimo. Vsak odjemalec dobi toliko pozornosti in premišljeni pristop, kot ga potrebuje. Naši svetovalci berem študijsko gradivo do poznih ur, ker vedo, da je vaš denar resen. Kakovost je naš edini standard — ne »dovolj dobro«, ampak »res dobro«.
Dolgoročno razmišljanje
Nas zanima vaša finančna prihodnost v petih, dvajsetih letih. Smo mentor, ne samo prodajalec. Zato gradimo odnose, ki trajajo, in načrte, ki se prilagajajo življenju. Vaš uspeh je naš uspeh — to je osnovna matematika.
Dostopnost in razumevanje
Tehnični žargon je svinčnik za pametneže. Mi razlagamo jezik, ki ga razumete, in vam nikad ne čutite se neumni. Dostopen svet finančnega načrtovanja je naš cilj — tam, kjer niste prepuščeni primežu nejasnih pojmov in zapletenega papirja.
Our Mission & Our Vision
Our Mission
Naša naloga je jasna: omogočiti vsakemu ambicioznem posamezniku in družini, da gradi solidno finančno osnovo brez zbegane tehnične bednjave. Želimo biti partnerji, ki vas razumejo — ki vedo, kako soočiti se s pravimi izzivi, ne s teoretičnimi scenariji iz učbenikov. Gradimo načrte, ki prestanejo realnost in se prilagodijo vašemu življenju. To je naša obljuba: vaš finančni mir je naš prvi cilj.
Our Vision
Vidimo prihodnost, v kateri je pametno finančno načrtovanje dostopno in razumljivo ter ne rezultat sreče. Želimo biti zaveznik najboljšega denarja tega roba — tistega, ki se ga naučiš upravljati kot profesionalec. V naslednjih letih bomo razširili našo ekipo in vplivali na več prav res zahtevnih odjemalcev. Naša vizija je Slovenija, kjer ljudje vedo, kaj počnejo s svojimi denarji.
Why Choose Us
Res spreminjamo stvari, ki se zgodijo
Naši odjemalci niso samo številke v tabeli. Ena od njih je začela z raznoraznega stanja dolga in danes, štiri leta kasneje, gradi lastno nepremičnino. Drug je razdelal svoje penzijske načrte in sedaj ve točno, kaj ga čaka. To ni sreča — to je delo in pametna strategija.
Ni skrivalnic, ni skritih stroškov
Povemo vam ceno, in to je to. Ni »kar bomo videli« ali »to se kdo izračuna«. Transparentnost je osnovna manira, s katero se lotevamo poslovanja. Veste, kaj plačujete, in zakaj plačujete ravno to.
Lokalna prisotnost, globalni pregled
Smo tukaj, v Novem Mestu, lahko vas vidite ali pa se pogovorite po telefonu in videu. Vendar naša znanja izhaja iz evropske in svetovne prakse. Najboljše od obeh svetov — dostopni in izobraženi.
Ekipa, ki res ve, kaj počne
Naši svetovalci so skozi leta gradili stavbe znanja. Niso mladi gradkarji z eno certifikacijo — to so stari lisi, ki vedo, kako kaj teče v praksi. To razliko občutite že pri prvem srečanju.
Our Story
Leta 2014 je Marko Kovač, ki je prej delal v velikih mednarodni institucijah, prišel do ključnega zaključka: sistem ne deluje za običajne ljudi. Z njim je začel Bojan Novak, ekonomist z dvajsetletnimi izkušnjami v analitiki. Skupaj sta rekla: kaj se dogaja? Zakaj je svetovanje tako nedostopno? Prvo leto je bilo grdo — malo naročil, več vprašanj kot odgovorov. Vendar se je zgodilo kaj čudnega: ljudje so počeli deliti naslove prijateljev, ki jim je bilo res potrebno pomoči. Danes, leta 2024, smo velika ekipa osmih izkušenih svetovalcev, ki so iz roba dvigali življenja našim odjemalcem. To ni samo podjetje, to je rezultat preprostega spoznanja: če dela dobro, jo ljudje povejo drugim.
Marko Kovač in Bojan Novak sta ustanovila Lee Finančni v majhnem pisarnu na Dunajski cesti s preprostim ciljem: narediti finančno svetovanje dostopno in pošteno.
Razširitev ekipe na štiri stalne svetovalce. V tem letu smo oblikovali tudi lastno metodologijo, ki se je izkazala za prelomno — odjemalci so začeli prejemati rezultate, ki so jih res razveselili.
Kovidsko dogajanje nas je stisnilo, a obrnilo v priložnost. Prešli smo popolnoma na digitalno svetovanje in odkryli, da lahko delamo z odjemalci iz cele Slovenije, ne samo iz Novega Mesta.
Dosegli smo mejnik 350 zadovoljnih odjemalcev ter svečano odprli razširjeno pisarno na isti lokaciji. Naš tim je zdaj osemmesečen, vsak z območjem specialnosti.
