Denar ne raste na drevesih, ampak z našim načrtom
Že 18 let pomagamo Slovencem, da iz svoje plače naredijo več. Ni tajnih formul, ni obljub o bogatstvu čez noč. Samo pravi pogovori, realna števila in strategija, ki res deluje. Tvoj denar je vreden boljšega.
Preko 2.400 zadovoljnih strank že ve: priprava je polovica uspeha. Naslednji si lahko ti.
Lee Finančni
O nas Lee Finančni
Lee Finančni je nastala leta 2006, ko je Marko Lee odprto porečen povedal: "Zakaj se mora biti bogat ali izobrazan za to, da se razumem svojo financo?" Kaj se je zgodilo potem? Izkazalo se je, da ni bilo resnično težko – le drugače potrebno misliti. Skupaj z Barbaro sta začela s šestimi lokalnimi odjemalci v Kamniku. Danes jih je 2.437. Naša misija ni »večje, bolje, hitrejše« – naša misija je »bolj jasno, bolj odkrito, bolj dostojno«. Zaupanja vrednost je za nas tista valuta, ki jo ne zamenjamo. Vsakdo od nas je tudi sam »običajni odjemalec« – Nejc pač računa hipoteko, Petra se poigrava s prva skladom v penziji. To nas drži pri zemlji.
Odličnost v vsem, kar počnemo – to ni samo naš motto na steni. To pomeni: če kaj počnemo, to počnemo resno. Če kaj ne znamo dobro, ga ne počnemo. Naši svetovalci se izobraževajo minimalnih 40 ur na leto, in 80% jih je na Slovenskem certificirano kot neodvisni finančni svetovalci. Premislekamo pa tudi, kako se svetuje v drugi državi. Nenazadnje, kaj je drugače v Nemčiji? Tam tudi ljudje sanjajo, vendar jih drugi svet in drugačne danosti spodbujajo.
Več informacijWhy Choose Us
- ✓ Kakovost
- ✓ Storitev
- ✓ Vrednost
How We Work
How we work with you
Pogovor brez papirja
Prvič se srečata»brez hierarhije«. Ti pripovedaš svojo zgodbo – od kje prideš, kaj te skrbi, kaj te veseli, kaj bi bil »raj«, ali se bojišče neki stvari. Mi snemamo, poslušamo in delamo si skice. To je razlog – razumeti tvoj kontekst. Nič si ni treba pripraviti. Samo biti mora odprt.
Analiza tvoje realnosti
Vse podatke, ki si nam jih dal, damo v naš sistem. Gledamo kaj je res, kaj je morda samo »občutek«, kaj te drži nazaj in kaj bi te lahko pospešilo. Narišemo ti tri scenarije: konzervativno, realno in ambiciozno. Nikakršne čarobne formule – samo matematika in resničnost lokalnega okolja.
Načrt, ki je tudi tvoj
Ko je analiza gotova, se spet srečamo. Ne zgodi se ti, da bi ti le »pokatalogiziral« svoje produkte. Skupaj gremo skozi njegove korake: prvi korak je počistiti »staro«, drugi je »črdeti«, tretji je »posejati«. Vsak korak ima svojo logiko in razlago. Odidiš z »načrtom« – ne z »dokumentom«.
Spremljanje in prilagajanje
Enkrat na leto se srečamo ali pa se zgodi kaj neplaniranega, kot je recimo »novo delovno mesto« ali »dedek mi je pustil denar«. Takrat se oglašeš nam, in skupaj se dogovorimo kako naprej. Tvoj finančni zdravnik ne pride samo ob resni bolezni – kontrole so redne. Tako tudi mi.
Why Choose Us
Nasvet, ki ga res razumeš
Zakaj se ogromno finančnih nasvetov sliši kot tuji jezik? Ker je. Kod nas ti Nejc ali Petra sedita prav nasproti in ti razlaga po slovensko. Ni PowerPointa s 47 grafiki. Ni matematike, ki je nič ne razumeš. Samo ravno povedano: kaj imaš, kaj bi mogel imeti in kako tja prideš. Naši svetovalci imajo povprečno 14 let izkušenj in govorijo jezik, ki ga poznaš.
Načrt, ki se res uresniči
Večina načrtov leži v mapu in pozabljeni. Naši se beležijo, spremljajo, prilagajajo. Vsako leto preverimo: ali gramo v pravo smer? Ali se je kaj spremenilo v tvoj zgodbi? Kako se je spremenila tvoja situacija? Finančno načrtovanje ni stvar, ki jo narediš enkrat in potem pozabiš – to je živa stvar, ki raste s tabo. Naši odjemalci v povprečju naredijo tri priredbe na svojem načrtu vsako leto.
Vrednost, ki jo dejansko vidiš
Znani so nam primeri, kjer je odjemalec po našem načrtu prihranil 150 evrov mesečno brez da bi se počutil prikrajšan. Samo bolj pametno je razdelil svoje zadevke. Drugemu smo pomagali, da je pravočasno ugotovil, da je njegov pokojninski načrt slabo konstruiran – rešili smo ga pred petletnim zavrtljanjem v smeri prihajajočih neznanih let. Tretja pa je zdaj sama sestavljala svoj investicijski portfelj namesto da bi nalepila denar pod vzmetnico. To niso velike besede – to so realni primeri.
Tajnost, ki je resna kot tudi tvoj denar
Tvoje finančne podatke hranimo v isti certificirani sistemu kot velike banke – samo da ne razbijejo glavo z nepotrebnimi produkt-push-a. Kaj ti povežeš z nami, ostane med nami. Nismo tega ponosni zato ker je to moderno – to je osnovna človečnost. Tudi za naslednje generacije. Premoženje, ki ga začrtiš, je tvoje. Naš GDPR standard je eden najtrdnejših na tržišču.
What Our Clients Say
What Our Clients Say
"Prišel sem k njim, ker sem vedel, da imam prihranke, nisem pa vedel kaj z njimi. Bil sem osim tega malce nervozen – kaj če grešim? Po prvo leto so me malo bolj otihtali in povedali: kar je narobe, je narobe samo če ne vidiš kaj je narobe. Zdaj, štiri leta pozneje, imam tri različne finančne »nogavice« in enkrat mesečno prejemem SMS, kje sem z načrtom. V njegovem primeru se je vloženi denar v štirih letih povečal za 34 evrov na vsakih 100 vloženih evrov. Ampak to je samo številka – pravi rezultat je, da spim mirno in vem, kaj se dogaja s svojim denarjem."
TRUSTED BY LEADING COMPANIES
Ni več čakanja, ni več ugibanja
Če te je kaj od tega, kar si prebral, malo zbodlo v stran – to je dobro. To pomeni da te zanima. Povej nam kaj je to, in mi ti pokažemo pot. Prva ura je na nas. Ni zavez, ni obvez. Samo dve možnosti: ena je, da ostaneš tam kot si, druga pa je da vidiš kaj se da.
Jaz sem pripravljen